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更新时间:2019-11-13  


  者仍在消化其竞争格局和TAM。预计YY第三季度收入将同比增长64%至67亿元,经调整,win7耦唳64弇萇齟躇鎢咭暮賸崋繫域﹝YY直播&Bigo第三季度营收预计同比增长60%(第二季度为同比增长57%)。

  此外,该机构认为,YY核心步入正轨;Bigo继续保持强劲势头。预测YY核心收入在第三季度同比增长10%,其中Hago占Bigo核心收入的不到2%。根据招银国际估计,两只黑白的边牧配的现在有三只小崽子为什么有一只是灰色的(图一,YY核心和Bigo的用户数量将在第三季度实现环比增长。对YY海外盈利潜力充满信心,主要由于以下几点:1)尽管ARPU依据很高,但支付率仍远低于行业平均水平;2)IMO和Likee将在2020年探索多样化的盈利方式。招银国际认为,市场担忧在于其难以交叉核对海外数据和全球竞争对手(例如Tiktok)。预计Bigo在2019/2020财年的收入为6.67亿/12亿美元,净亏损为1.26亿/1.1亿美元。

  至于其利润率稀释,招银国际相信已反映在股价中。预计经调整净利润率将环比下降1个百分点至7.1%,原因如下:1)销售收入/收入比率提高,这是由于Likee的推广力度加大;2)随着Bigo带宽增加、收入组合提高,毛利率下降。根据估算,核心毛利率将环比下降1个百分点至45%,而OPM将环比下降3个百分点至22%。相信来自海外扩张的短期利润压力已经得到充分反映,市场更多地关注Bigo日益收窄的亏损趋势。

  招银国际维持财务预测不变,维持“买入”评级,目标价74美元。目标价对应于19年15倍市盈率/预计2020年13.6倍市盈率,给予:1)YY直播(预计19年7倍市盈率);2)虎牙(基于mkt上限)和3)Bigo(预计19年2倍市盈率)。该股目前以19年12.3倍/预计20年10.6倍市盈率交易,其估值具有吸引力。

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